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在本课程中，您将了解最优投资组合构建的基础理论、实际构建投资组合的不同方法，以及如何衡量和管理此类投资组合的风险。 您将首先学习资产之间的不完全相关性如何导致多样化和最优投资组合，以及资产定价方面的后果。然后，您将学习如何通过结合战略和战术资产配置来塑造投资者的形象和建立适当的投资组合。最后，您将更深入地了解风险：风险的不同方面，以及衡量风险、管理风险和对冲风险的适当工具和技术。 在课程进行过程中，我们的企业合作伙伴瑞银集团（UBS）的主要发言人将定期就这些不同的主题提供实用的观点。
投资组合与风险管理
了解顶级公司的员工如何掌握热门技能
积累特定领域的专业知识
本课程是 投资管理 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时，您还会同时注册此专项课程。
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 获得可共享的职业证书
该课程共有4个模块
在本周的入门课程中，我们将首先向您介绍一些在学习本课程后不会再犯的错误。为了避免犯这些错误，首先要打好基础，了解我们构建最佳投资组合所需的三大类信息：预期收益、风险和依赖性。
涵盖的内容
6个视频2篇阅读材料1个作业1个讨论话题
第二周的重点是现代投资组合理论。通过了解资产收益之间的不完全相关性如何能够带来出色的风险调整后投资组合收益，我们很快就会寻求最大化分散投资效果的方法，而这正是现代投资组合理论的核心。但我们不会止步于此：我们还将探讨现代投资组合理论对现实世界投资决策的影响，以及投资者是否遵循了这些影响。最后，我们将了解如何以现代投资组合理论为基础，推导出最流行的资产定价模型：资本资产定价模型。
涵盖的内容
14个视频1个作业1个讨论话题
第三周的主题是资产配置。在简短介绍投资者分析之后，我们将深入探讨战略资产配置（SAA）。您将看到它与现代投资组合理论的关系，以及它与战术资产配置（TAA）的区别。我们将探讨这两种资产配置如何既能单独实施，又能结合使用，以建立既能满足投资者需求和限制，又能利用市场机会的投资组合。
涵盖的内容
14个视频1篇阅读材料1个作业1个讨论话题
第四周也是最后一周的主题是风险。首先，我们将更深入地探讨不同的风险来源，如流动性不足和货币风险，以及投资者进行风险管理的不同工具。但我们应该如何衡量风险呢？我们将看到，在我们迄今为止使用的风险衡量标准--标准偏差--之外再进一步，看看风险价值和预期亏空，这可能是有价值的，因为它们关注的是潜在的巨大损失。最后，我们将利用所掌握的金融工具来对冲市场和货币风险。
涵盖的内容
14个视频1个作业1个讨论话题
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人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展
Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情，我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
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Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好：它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'
学生评论
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EM
4
已于 May 3, 2018审阅
Great course - wish there were more examples or exercises on the more technical, math-intensive topics like VaR and ES instead of just an extended explanation of the theory behind the formulas.
WM
5
已于 Sep 10, 2016审阅
Thoroughly engaging presentation of a topic that was very much esoteric to me previously. I would highly recommend this course to anyone looking for insight into portfolio and risk management.
DT
4
已于 Jul 22, 2020审阅
This course has increased my knowledge and understanding of portfolio and risk management. Many important topics have been covered by the instructors which are useful for the learners of finance.
常见问题
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